データ共有から始める「顧客管理表」のExcelテンプレート2書式

Excelで作成した顧客管理表のテンプレートを、未登録・無料でダウンロードできます。

顧客との関係を共有し、基本情報を一元管理できるテンプレートです。これまでの取引きを記録しておくことで、担当者が代わっても情報を引き継ぐことができます。さらに業種や規模に合わせて、Excelで簡単にカスタマイズが可能です。

ここでは、2書式の用紙がダウンロードできます。1枚目は一覧表形式で、2枚目は履歴が記入できる台帳形式になっています。2枚を顧客番号で紐づけし、一覧表で検索し、台帳で詳しい情報を取得する使い方をしてください。この顧客管理表テンプレートを使用することで、顧客との関係を効果的で効率的に深めることができます。

未登録・無料でダウンロードできます。表示名など確認していますが、自己責任でご利用ください。前回投稿の「見やすい貸出表」も参照お願いします。