Excelで作成した、営業職向け自己評価シートの記入例テンプレートを、未登録・無料でダウンロードできます。
営業職が成果を上げるためには、定期的な自己評価が不可欠です。この自己評価シートのテンプレートを使用すれば、営業スキルの強化とキャリア目標の達成が明確になります。このテンプレートで、営業成果を次のレベルへと引き上げてください。
営業職の自己評価シートは、個人の業務パフォーマンスを把握し、改善点を明確にすることができます。ここでは、記入例を通じて営業職の自己評価の重要性、自己評価シートの作成方法、そして自己評価により営業成績を向上させるための手助けを提供しています。
自己評価シートを活用することで、自身の強みと弱点を正確に理解し、目標設定と達成のプロセスを可視化できます。このテンプレートでは、目標達成度、スキルと能力、成長と発展、ストレス管理、そしてキャリア目標など、幅広い項目をカバーしています。
営業職では、健康管理と目標設定が成功の鍵です。自己評価シートにこれらの項目を含めることで、営業職の方々が仕事とプライベートのバランスを取りながら、自身の営業目標に向けて前進できるようになります。
ここでは3ページの自己評価の文例を掲載しています。
主に5点満点で評価するようにしています。
主な項目は下記になります。
- 営業目標達成度：売上げと達成率、それに対する自己評価
- 営業活動：顧客との関係・市場分析
- 顧客とのコミュニケーション：顧客のニーズ・問題点・課題やフォローアップ、アフターサービス
- 内部コミュニケーション：チーム目標や情報の共有
- ネットワーキングスキル：広範な人脈を構築、トレンドや競合情報を収集
- コミュニケーション能力に対する自己評価：良好な人間関係の構築
- 問題解決能力：効果的な問題分析と解決策
- 危機管理能力：緊急時の対応、具体的な対応措置
- 学習とスキル向上の取り組み：市場の変化の研究、トレーニング
- スキルアップと健康管理：最新知識の取入れ、適切な運動や栄養・休息
- 目標達成に対する自己評価
- 短期・中期・長期目標の設定
今すぐこのテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
このテンプレートはセキュリティソフトが動作している環境で作成しています。未登録・無料でダウンロードできます。文章など確認していますが、自己責任でご利用ください。
前回投稿の「本人・子供向け退会届の文例」も参照お願いします。
営業職 自己評価シート：記入例テンプレート ページ1
営業職 自己評価シート
所属：氏名：
期間：年月日～年月日
営業目標達成度：
目標売上 実績売上 達成率
営業目標達成度に対する自己評価：
営業活動：
新規顧客獲得数 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
既存顧客との取引維持・拡大
営業提案の数と質
市場分析・競合調査
顧客とのコミュニケーション：
個々の顧客のニーズ、問題点、課題を特定する
定期的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築く
約束や期待を守ることで信頼を強化する
顧客の目標達成を支援するための提案を行う
定期的なフォローアップ、アフターサービスを提供する
新しい情報、業界のトレンド、有益な提案を提供する
内部コミュニケーション：
営業成果、市場の動向、顧客からのフィードバックを共有
チーム目標や個人目標の進捗状況をチームや上司と共有
営業活動の問題点や課題を内部で共有し、解決策を協議
顧客からの要望や市場の動向を他部門に伝え、対策を講じる
内部研修、ミーティング、ワークショップへの参加
チームの士気を高める
営業職 自己評価シート：記入例テンプレート ページ2
ネットワーキングスキル
業界内外の関係者と積極的に交流し、広範な人脈を構築する
展示会、セミナーなどに参加し、新たな接点を作る
オンラインでの関係構築に努め、情報共有や意見交換を行う
相手のニーズを理解し、それに応じた情報提供や提案を行う
トレンドや競合情報を収集し、営業戦略の策定に役立てる
コミュニケーション能力に対する自己評価：
自分の話が相手に明確に伝わるか
相手の話を注意深く聞き、理解する力
自分の提案や意見を相手に伝え、納得させることができるか
信頼関係を築き、良好な人間関係を維持できるか
他者からのフィードバックを受け入れ、自己改善に活かせるか
問題解決能力：
問題の根本原因を理解し、論理的かつ分析的に評価する力
独創的な解決策を生み出し、問題に対して革新的に取り組む力
効果的な解決策を提案し、その実行計画を策定する能力
実施した解決策の結果を評価し、必要に応じて追加対応を行う
問題解決過程で関係者と協力し、コミュニケーションを取る
危機管理能力：
顧客の変化、競合の動きを分析し、リスクを早期に識別する
緊急時の対応手順、役割分担など総合的な対策の計画
危機的状況下に冷静さを保ち、適切な判断と迅速な決断を下す
情報共有を重視し、関係者との信頼関係を維持・強化する
緊急時対応計画に従って、具体的な対応措置を迅速に実行する能力
学習とスキル向上の取り組み：
業界の最新動向、市場の変化を定期的に研究し、知識を更新する
自社製品やサービスを理解し、顧客に対し適切な情報を提供できる
営業スキルを高めるためのトレーニングやセミナーへの参加
顧客の履歴やニーズを把握し、カスタマイズされたサービスを提供
ソーシャルメディア、分析ソフトなどの使用スキルを身につける
目標に基づいて定期的な自己評価とフィードバックを行う
営業職 自己評価シート：記入例テンプレート ページ3
スキルアップと健康管理：
新しい営業技術、交渉力能力の向上など、スキル広げる活動
長期的なキャリア計画を立て、達成したい目標を明確にする
市場の動向、競合分析に関する最新知識を取入れ、専門知識を深める
業界内外の関連イベントやミーティングに参加し、人脈を広げる
上司や同僚からのフィードバックを積極的に受入れ、成長の機会とする
ワークショップ、セミナーなどを利用し、継続的に学び自己開発を行う
業界関連や自己啓発に関する資料を読み、新しい視点や刺激を得る
身体的・精神的な健康を保ち、適切な運動や栄養、休息を心がける
ストレスを感じたときの身体的、精神的、感情的な症状を記録する
目標達成に対する自己評価：
目標の設定と分類：
短期目標
中期目標
長期目標