データ共有から始める「顧客管理表」のExcelテンプレート2書式

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Excelで作成した顧客管理表のテンプレートを、未登録・無料でダウンロードできます。

顧客との関係を共有し、基本情報を一元管理できるテンプレートです。これまでの取引きを記録しておくことで、担当者が代わっても情報を引き継ぐことができます。さらに業種や規模に合わせて、Excelで簡単にカスタマイズが可能です。

ここでは、2書式の用紙がダウンロードできます。1枚目は一覧表形式で、2枚目は履歴が記入できる台帳形式になっています。2枚を顧客番号で紐づけし、一覧表で検索し、台帳で詳しい情報を取得する使い方をしてください。この顧客管理表テンプレートを使用することで、顧客との関係を効果的で効率的に深めることができます。

未登録・無料でダウンロードできます。表示名など確認していますが、自己責任でご利用ください。前回投稿の「見やすい貸出表」も参照お願いします。


一覧形式の顧客管理表のテンプレート・A4横

一覧形式の顧客管理表:Excelテンプレート

更新日:年 月 日 顧客管理表 No.
No. 顧客番号 業種 会社名 電話番号 FAX 〒 住所
1 A100 運送 株式会社エービーシーデー 12-345-6789 12-345-6780 123-4567 鳥取県鳥取市鳥取町鳥取12-345 鳥取ビル203

Excelファイル1 無料ダウンロード


台帳形式の顧客管理表のテンプレート・A4縦

台帳形式の顧客管理表:Excelテンプレート

顧客管理台帳 No.
顧客番号 住所〒
会社名
主な取扱品 電話番号
FAX番号
特記事項
【履歴】
時期 業務案件 受注・失注 窓口(担当者・メール等) 当社担当

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